Adviseur Vermogen

Functie

• Je adviseert en begeleidt een mooie portefeuille van bestaande en nieuwe beleggingsklanten en optimaliseert hun professioneel en/of privévermogen.
• Je biedt je klanten een gepaste oplossing op maat na het identificeren van hun situatie, doelstellingen, plannen en beleggingsnoden. Je kan hiervoor beroep doen op een uitgebreid aanbod bancaire beleggingsproducten en beleggingsverzekeringen.
• Je bouwt aan lange termijn relaties en bent een vaste contactpersoon.
• Je werkt nauw samen met je collega’s en je krijgt de mogelijkheid om het kantoor aanzienlijk mee uit te bouwen.

Jouw profiel

• Je beschikt over een bachelor in een financiële richting of hebt een master of bent gelijkwaardig door ervaring in de sector.
• Je hebt een passie voor de financiële wereld, stelt de klant steeds centraal en stelt een vermogensvisie op lange termijn voorop.
• Je houdt van autonomie en neemt eigenaarschap in jouw opdrachten.
• Je weet te overtuigen door een gestructureerde en efficiënte aanpak.
• Je hebt een sterke communicatie, bent resultaatgericht en commerciële flair zit in jouw DNA.

• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)

Aanbod

• Flexibele uren en 27 verlofdagen.
• Een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen, laad/tankkaart, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, netto kostenvergoeding, loonbonus, GSM, verzekeringen tegen kostprijs.
• Een toplocatie om in te werken, zowel in Roeselare als Hooglede.
• Toffe collega’s die elk hun specialisme hebben.
• Een ambitieus familiebedrijf waar ook jij je schouders kan zetten onder de verdere groei.
• Ruimte voor creativiteit, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Solliciteren

Jana Olivier
0471522387
jobs@verhelst-finadvies.be